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2020年 09月 29日 星期二
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【芯调查】珠三角供应商产能基本为0TWS“卡”在

  【编者按】突如其来的武汉疫情,让中国芯片面临巨大。如何应对化解危机,成为当下业界最为关注和焦虑的问题。为此,集微网推出“中国芯疫情危机与应对”系列报道,深入调查采访半导体产业链,了解企业在恢复生产中面临哪些困难,以及需要提供哪些扶持政策,并为相关部门提供参考依据。

  集微网(文/Kelven)“春节放假前,大家还是开开心心准备节后回来赶紧完成这个订单,结果到现在还没能够正式复工。”这是一位略带焦急从事蓝牙通讯方案开发厂商的CEO对记者表示的。原来业界对于TWS在2020年大展充满了,可惜受到疫情的影响,这个进度可能要推迟。

  在TWS火热的背后,众多芯片厂商也从中受益,尤其是蓝牙主控领域,多个企业被业界所关注。根据Strategy Analytics的统计显示,2019TWS蓝牙出货量超过一亿台,当中苹果AirPods系列以5870万台的出货量拿下了54.4%的市场。

  如果说苹果airpods彻底了整个TWS的市场,那么这热闹的背后肯定还有更多的厂商蠢蠢欲动,毕竟除却大部分苹果手机的用户会选择airpods外,还有众多Android手机用户的TWS市场需要开发。

  “疫情来得太突然,这对于包括我们在内的方案供应商,还有芯片厂商、代理商、客户都来不及反应。”深圳市芯联锐创科技公司CEO宋朔接受集微网采访的时候表示。深圳市芯联锐创科技有限公司是一家专注于蓝牙通讯解决方案的设计、研发、整合与创新的公司,其产品被广泛的使用在各个蓝牙应用领域。

  宋朔表示:“TWS的芯片要分两部分来看,一部分是对以高通为代表的海外芯片企业来说,如美国高通、中国的瑞昱、络达等,他们的生产和封测基本都是在,而受疫情影响较小,因此从芯片的交货能力来看,并没有出现大问题。”

  “可是如果像中国蓝牙芯片供应商杰理、中科蓝讯和炬力等,他们的生产和封测可能在武汉或者无锡,受到疫情影响,必定会一定程度影响产能。”宋朔补充。不过抛开疫情这个因素来看,从去年发展来看,本来在一些低端高仿或者白牌的TWS市场上,这类产品的蓝牙芯片一直是处于缺货阶段。现在加上疫情的影响,缺货情况应该还会持续。

  据另外一位渠道商坦言:“中高端市场上,像高通这类海外芯片企业,芯片并没有缺货,可是受到物流或者分销渠道的影响,交货日期方面会有一定的推迟。”

  对于实力比较雄厚的企业来说,物流或者分销渠道的影响肯定要比中小企业要小。“受物流影响,可能芯片的货都压在或者,进不来。在较小进货量的情况下,代理渠道商可能会优先给予大企业货源,而中小企业有可能拿到的货很少,直接影响他们后续的生产。”宋朔表示物流运输才是最根本的原因。

  “据公司采购反馈的信息,珠三角深圳周边的供应商现在都没有货,包括电容、电感等制造材料。”宋朔表示,“预估现在大部分供应商的产能都是零,因为基本从2月10日开始才逐步复工。”

  按照宋朔的预估,中小供应商真正有产能恢复,可能最乐观也是要到2月底。实际TWS里面,芯片虽然是一个很重要的元器件,但是除此之外,电容、电感、连接器、PCB主板,甚至一些辅助材料现阶段都处在缺货阶段。

  一位TWS蓝牙方案厂商的人士坦言:“原料、产线方面的情况要远比一些工程师、设计师所面临的问题复杂得多。”以PCB主板为例,方案供应商现在可以让工程师确定技术规则进行设计,这个事情在疫情下仍然可以做,并没有什么问题。

  可是放到生产上就出现问题了,产线工人尚未回到工作岗位,加上武汉属于PCB主板重镇,即使订单给到供应商,什么时候能生产出来还不知道。“制造商什么时候能交货,一切都是Open的,没有时间节点。”宋朔表示。

  产业链每个环节均是环环相扣,上游某个部件出现生产延期问题,下游厂商生产可能就卡在那一个环节。对于TWS方案提供商来说,虽然都向供应链厂商下了订单,但是交货日期基本是拍脑袋写上的,是否能真正交货尚处在未知当中。

  “我们乐观预计彻底恢复生产的时间会在3月中下旬,这是基于我们上游芯片等其他材料供应商陆续恢复复产的情况推算而来的。”宋朔对记者表示。作为TWS产业链相对下游的方案设计制造商,需要进行订单顺序整理,逐步安排组织生产。

  宋朔认为:“2月底待材料陆续到位后,我们就可以安排生产。中间大约有7-10天的制造生产周期,产品生产后还要经过一系列的测试,如果当中测试哪一个环节人没到位,时间又要继续拖延。”

  从行业反映的信息来看,当前整个产业链仍然比较严峻。对于方案供应商、终端厂商来说,上游原材料供应是除了芯片外最让人担心的。以做杰理或者中科蓝讯国内芯片的方案商来说,他们的工厂可能面临芯片和原材料均缺货的局面。

  除了一些较大的TWS的品牌,大部分的制造商不会希望自己的仓库里面堆一大堆产品来过春节。“TWS与手机还是有很大的不一样,春节会是传统的手机销售旺季,因此可能有很多厂商会在节前进行大量的备货,而TWS的春节库存则会是趋于正常。”一名渠道经销商对记者表示。

  当然并不排除有一些大的厂商会在春节期间持续进行生产,例如苹果、漫步者等一些出货量大的品牌。“他们会给予工厂工人高额的加班费,至少3倍起跳,做到厂区里的封闭式的管理和领导。”一名TWS行业人士表示。

  Counterpoint Researh 曾经有一份关于 TWS 的数据报告,报告显示,在 2018 年,Apple 的 AirPods 以近 75% 的份额占据当年全球TWS4600万的出货量。随着国产芯片和方案技术的不断成熟,系TWS也逐步崛起,AirPods 占比开始下滑。

  中国地区作为全球TWS的主要生产,疫情对于TWS整体的行业影响已经开始逐步浮现,无论是苹果airpods还是市场其余品牌的TWS。行业普遍预计,TWS将会在2020年实现爆发式的增长,疫情或许会是它发展过程中的一个小。

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